Mișcare financiară de amploare în sectorul energetic românesc. Romgaz, pe piața externă pentru un împrumut de 500 de milioane de euro

Romgaz lansează o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru a susține investițiile strategice, inclusiv proiectul Neptun Deep.

Romgaz, producătorul de gaze naturale și compania de stat la care Guvernul deține 70% din acțiuni, a lansat o emisiune de obligațiuni pe șase ani, prin care urmărește să atragă 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale. 

Aranjorii emisiunii sunt BTCAPT, Citi, ERSTE, JPM, RBI și UniCredit.

Compania a anunțat anterior că intenționează să emită obligațiuni în valoare totală de până la 750 de milioane de euro, pentru finanțarea proiectelor strategice din portofoliu, inclusiv Neptun Deep, potrivit profit.ro. 

Agenția de rating Fitch a reconfirmat ratingul de credit al Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă, subliniind că performanța financiară a companiei „a evoluat în general conform așteptărilor” și că proiectul Neptun Deep „se desfășoară în condiții de respectare a bugetului și a termenelor aprobate”.

Fitch consideră Neptun Deep „un proiect transformațional”, care va permite Romgaz „să își majoreze producția de gaze naturale la aproximativ 150.000 barili echivalent petrol pe zi, de la 87.000 în prima jumătate a anului 2025” și „va asigura independența energetică a României”.

„Considerăm că riscul de execuție este gestionabil, având în vedere experiența partenerului OMV Petrom în dezvoltarea de proiecte de petrol și gaze”, mai arată agenția de rating.

Fitch se așteaptă ca gradul de îndatorare al Romgaz să crească temporar până la finalul lui 2026, ca urmare a cheltuielilor de capital ridicate pentru proiectele aflate în derulare, însă din 2027 compania ar urma să revină pe un trend descendent al datoriei, pe măsură ce noile proiecte vor începe să contribuie la profitul operațional EBITDA.