S-a întors roata: Transilvania, mai tare ca Austria

După ce două dintre cele mai mari societăți autohtone, Petrom și BCR, au trecut sub tutelă austriacă, fiind preluate de grupurile OMV și Erste, a venit rândul Ardealului să facă o mișcare în sens invers, prin cumpărarea filialei locale a Volksbank de către o bancă din Cluj.

 

„Achiziţionarea Volksbank România este parte a strategiei de creştere şi consolidare a BT şi reafirmă angajamentul băncii de a fi atât un jucător activ, cât şi susţinător al economiei româneşti. După integrare, având în vedere cotele de piaţă ale celor două bănci, Banca Transilvania îşi va continua planul de a ajunge pe locul 2 în topul băncilor din România. BT este bine capitalizată, are lichiditate mare, o cotă de piaţă în creştere şi rezultate financiare pozitive”, a declarat Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al BT.

BT a anunţat semnarea unui angajament ferm pentru achiziţionarea integrală a acţiunilor Volksbank România de la Österreichische Volksbanken AG, Groupe BPCE, DZ BANK AG şi WGZ BANK AG. BT şi Volksbank România vor funcţiona ca entităţi bancare distincte în următoarele luni, până la finalizarea formalităţilor legale şi obţinerea tuturor aprobărilor aferente. După închiderea tranzacţiei, va începe integrarea Volksbank România în structura BT. Prin alipirea sucursalei Volksbank, banca ardeleană va concentra aproape 700 de sedii și 7.300 de angajați, iar cota de piață comună actualizată ar depăși-o pe cea a BRD.

„BT şi Volksbank România sunt bănci universale şi au în comun modelul de business, categoriile de clienţi cărora li se adresează şi piaţa autohtonă. Ca rezultat al tranzacţiei, BT îşi propune armonizarea punctelor forte ale celor două bănci, pentru eficientizarea activităţii, costuri mai mici pentru clienţi, reţea mai mare de sedii şiproduse noi. În prezent, Banca Transilvania este cea mai mare instituţie bancară cu capital privat majoritar românesc şi se află pe poziţia a treia în topul băncilor din România, cu o cotă de piaţă în funcţie de active de 9,7%, în creştere”, conform conducerii BT.

Conducerea băncii clujene a precizat că nu va avea nevoie de o majorare de capital pentru preluarea Volksbank, dar că detaliile tranzacţiei vor fi anunţate până la Adunarea Generală a Acţionarilor, procesul de preluare este programat să dureze până în al doilea trimestru din 2015, iar până la finele anului viitor se va desfășura procesul de rebranding al sediilor Volksbank. 

Consultanţii BT pentru această tranzacţie au fost: pentru legal – Casa de avocatură Peli Filip, financiar - KPMG România, investment banking - VCP Vienna Capital Partners. Volksbank a avut drept consultanţi: legal -Schoenherr şi Asociaţii, respectiv investment banking - Rothschild.

Oficialii BT au confirmat săptămâna trecută că negociază preluarea subsidiarei locale a grupului austriac Volksbank, care deţine active de 3 miliarde de euro, aflată pe locul 9 în clasamentul general în România. Preluarea Volksbank apropie BT de poziţia a doua din sistemul bancar deţinută de BRD. BT se află acum pe locul trei în ţara noastră, cu o cotă de piaţă de 9,7%.

Volksbank România este deţinută, printr-un vehicul înregistrat în Austria, de grupul Volkskbank (51%), grupul francez BPCE (24,5%) şi băncile germane DZ Bank şi WGZ Bank (24,5%). Banca locală este singura subsidiară din regiune rămasă în portofoliul celor trei grupuri, după ce restul au fost preluate de grupul rus Sberbank. Reţeaua de sucursale Volksbank din România este alcătuită din 130 de unităţi, dintre care 23 în Bucureşti. 

În 2012, Comisia Europeană a aprobat planul de restructurare dezvoltat de către Österreichische Volksbanken, ca urmare a crizei financiare şi economice, în vederea restabilirii profitabilităţii pe termen lung. Tot în conformitate cu planurile aprobate de Uniunea Europeană, până la finele lui 2015, Volksbanken trebuia să vândă şi pachetul de 51% pe care îl deţine la divizia bancară din România.

În acest plan era inclusă şi vânzarea subsidiarei din România. Grupul austriac a vândut în acest an subsidiara locală de leasing, Volksbank Leasing România, alături de cea din Polonia, către grupul polonez Getin Holding, care a intrat pe piaţa românească la sfârşitul anului trecut prin achiziţia băncii Romanian International Bank. Sucursala din România a înregistrat anul trecut pierderi de 103,6 milioane de euro, mai mici cu 38,5% faţă de cele raportate de bancă în 2012, majoritatea pierderilor generate de provizioane.

Grupul bancar Volksbank nu a trecut testele de stres efectuate de Banca Centrală Europeană, întrucât creditele ipotecare neperformante de la subsidiara din România şi creditele imobiliare şi cele acordate companiilor în Europa Centrală şi de Est au generat un deficit de capital în valoare de 865 de milioane de euro.

BT este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi are un ac­ţio­nariat eterogen. Cel mai mare acţionar este Banca Europeană pentru Re­construcţie şi Dezvoltare, cu aproape 15%. BT a avut în primele nouă luni din acest an un profit de 338 de milioane de lei, în creştere cu 41%. BT are 6.000 de angajaţi, o reţea formată din 550 de sedii şi 1,88 de milioane de clienţi activi. 

Banca Naţională a Ciprului a refuzat în 2013 ofertele depuse de BT şi de Raiffeisen pentru preluarea totală sau parţială a subsidiarei Bank of Cyprus (BoC) din România. Ambele au fost considerate prea mici în comparaţie cu evaluarea comitetului de restructurare a sistemului bancar din acest stat. Negocierile purtate de BT au vizat şi pachetul pe care BoC îl deţinea la banca din Cluj, ce ar fi intrat în discuţie pentru diferenţa până la preţul solicitat. Pachetul de 9,7% al BoC la BT valora atunci 265 de milioane de lei, însă apoi a fost vândut cu 367 de milioane.

 

Au renunțat la Bursa din Viena 

Societatea bancară clujeană a închis anul trecut cele două sedii ale sale deschise în Cipru, în schimb a inaugurat o sucursală la Roma, mizând pe cei 1 milion de români şi pe cele 40.000 de firme înfiinţate în Italia de către aceştia. Un proiect care urmărea listarea duală a BT la Bursa de Valori Bucureşti şi la una din străinătate a căzut, în urma analizelor de oportunitate. „Consultanţii noştri au ajuns la concluzia că listarea presupunea costuri prea mari, dar şi cei de la Bursa din Viena ne-au spus că mai bine nu, mai ales în conjuctura respectivă de piaţă. Lichiditatea ar putea fi ridicată printr-o majorare masivă de capital, însă acum nu avem în vedere aşa ceva”, le explica acţionarilor președintele BT.

 

Ofertant și ofertat. Peștii cei mari, alungați de preț

Pe de altă parte, banca din Cluj a fost ofertată, la rândul ei, mai ales în perioada de boom economic. Printre pretendenţii la cumpărarea BT s-au numărat, de-a lungul timpului, Millennium (Portugalia), OTP Bank (Ungaria), HVB Bank (Austria) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation - HSBC (Anglia), ING (Olanda), Creditanstalt (Austria), Caja Madrid, La Caixa (Spania), Credit Agricole, BNP Paribas (Franţa), iar oferta ar fi urcat până la 1,3 miliarde de euro. Cu toate acestea, membrii fondatori ai BT ar fi cerut 1,7 miliarde de euro, iar tranzacţia a căzut. 

 

"Acțiunea să ajungă la 4 lei"

"Este un pas important pentru BT pe un drum, să sperăm că nu prea lung, către un loc fruntaș în sistemul bancar românesc, mai precis către prima poziție în România și spre o cotație a acțiunii de 4 lei, în loc de 1,75, cât este în prezent. În afară de cotația acțiunilor contează mult calitatea portofoliului de clienți pe care altfel este greu să îi atragi, pentru că acest lucru presupune costuri suplimentare cu angajații, logistică", este de părere Iosif Pop, membru fondator al băncii clujene.

 

Vor să îmbuneze clienții nemulțumiți 

Șefii BT susțin că au interesul de a-i păstra pe clienții nemulțumiți ai Volksbank, prin înțelegere cu grupurile de persoane creditate reprezentate de cabinetul de avocatură Gheorghe Piperea. Directorul BT, Omer Tetik, s-a arătat deschis la negocieri cu aceștia pentru a și-i apropia mai mult și a menționat că le va propune produse și servicii suplimentare pe care noul acționar le are la dispoziție. 

 

Cele mai mari bănci din România

1. BCR 500 sedii 5.500 angajați 17,8%

2. BRD 900 sedii 7.800 angajați 12,9%

3. BT/VBR 680 sedii 7.300 angajați 12,7%

Sursa: Top ZF, mai 2014